【國(guó)內(nèi)貿(mào)易月報(bào)】前三季度消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng) 未來(lái)有望延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)（2024年9月）

一、9月份社零增長(zhǎng)加速

2024年1—9月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額353564億元，同比增長(zhǎng)3.3%，增速比1-8月微降0.1個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)了穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從單月看，受益于消費(fèi)品以舊換新政策的顯效發(fā)力，9月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額41112億元，同比增長(zhǎng)3.2%，增速比8月份加快1.1個(gè)百分點(diǎn)。

整體看，9月份，有利于消費(fèi)增長(zhǎng)的存量、增量政策協(xié)同發(fā)力，在打造消費(fèi)新場(chǎng)景培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)、加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新等一系列存量政策的推動(dòng)下，疊加中央政治局重要會(huì)議召開(kāi)后國(guó)家出臺(tái)的促進(jìn)高質(zhì)量就業(yè)、調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)等一攬子增量政策的支持，我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)出系列積極變化，居民消費(fèi)信心提升、大宗商品消費(fèi)企穩(wěn)向好、節(jié)假日市場(chǎng)氣氛較為活躍。

消費(fèi)市場(chǎng)的回暖帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著居民消費(fèi)信心的增強(qiáng)，旅游、餐飲、文化娛樂(lè)等行業(yè)迎來(lái)復(fù)蘇。各地紛紛推出特色旅游項(xiàng)目和文化活動(dòng)，吸引游客，刺激消費(fèi)。同時(shí)，線上購(gòu)物、遠(yuǎn)程辦公、在線教育等新興業(yè)態(tài)也得到了快速發(fā)展，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎。

此外，政府還加大了對(duì)中小微企業(yè)的扶持力度，通過(guò)減稅降費(fèi)、提供貸款支持等措施，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，穩(wěn)定就業(yè)。這些政策的實(shí)施，不僅為消費(fèi)者提供了更多的選擇和便利，也為市場(chǎng)注入了活力，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

圖表1：9月份社零增長(zhǎng)加速

9月份，商品零售額36695億元，同比增長(zhǎng)3.3%，增速較上月加快1.4個(gè)百分點(diǎn)；餐飲收入4417億元，增長(zhǎng)3.1%，增速較上月放緩0.2個(gè)百分點(diǎn)，商品零售增速快于餐飲收入0.2個(gè)百分點(diǎn)，是今年以來(lái)首次出現(xiàn)商品零售增速較快的情況。1—9月份，商品零售額314149億元，增長(zhǎng)3.0%，增速與前8月基本持平；餐飲收入39415億元，增長(zhǎng)6.2%，增速較前8月放緩0.4個(gè)百分點(diǎn)。

線上消費(fèi)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。1—9月份，全國(guó)網(wǎng)上零售額108928億元，同比增長(zhǎng)8.6%。從單月看，9月份，各地積極采用線上渠道開(kāi)展家電以舊換新活動(dòng)，帶動(dòng)網(wǎng)上商品零售實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)6.4%。從季度數(shù)據(jù)來(lái)看，第三季度家電市場(chǎng)整體表現(xiàn)強(qiáng)勁，線上銷售份額持續(xù)擴(kuò)大。隨著消費(fèi)者對(duì)智能家電產(chǎn)品需求的增加，以及各大電商平臺(tái)促銷活動(dòng)的推動(dòng)，家電產(chǎn)品線上銷售額快速增長(zhǎng)。特別是智能電視、空氣凈化器和掃地機(jī)器人等產(chǎn)品，因其便捷性和科技感，受到了年輕消費(fèi)者的青睞。與此同時(shí)，線下實(shí)體店也采取了多種措施吸引顧客，如提供體驗(yàn)式購(gòu)物、一對(duì)一咨詢服務(wù)等，以彌補(bǔ)線上購(gòu)物無(wú)法直接體驗(yàn)產(chǎn)品的不足。

二、重點(diǎn)商品銷售漲跌互現(xiàn)，汽車、家電等相關(guān)商品銷售趨好

9月份，商品銷售漲跌不一。糧油、食品類繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)；受政策影響，通訊器材類、家用電器類商品銷售提升。在具體商品類別中，9月糧油、食品類零售額為2037億元，同比增長(zhǎng)11.1%，1—9月累計(jì)為15771億元，同比增長(zhǎng)9.9%；9月飲料類零售額為301億元，同比下降0.7%，但1—9月累計(jì)為2413億元，同比增長(zhǎng)4.5%；9月煙酒類零售額為588億元，同比下降0.7%，但1—9月累計(jì)為4526億元，同比增長(zhǎng)6.8%。

相比之下，體育、娛樂(lè)用品類，家用電器和音像器材類，中西藥品類，文化辦公用品類，通訊器材類零售額在9月份及1—9月份均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。特別是家用電器和音像器材類，受到以舊換新政策刺激，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，9月份零售額同比增長(zhǎng)高達(dá)20.5%，1—9月份累計(jì)同比增長(zhǎng)4.4%；9月通訊器材類的零售額同比增長(zhǎng)12.3%，1—9月份累計(jì)同比增長(zhǎng)11.9%。在全國(guó)范圍內(nèi)，以舊換新補(bǔ)貼政策對(duì)家電需求的拉動(dòng)作用非常顯著。截至10月15日，全國(guó)范圍內(nèi)已經(jīng)有大量的消費(fèi)者享受到了以舊換新中央補(bǔ)貼政策的優(yōu)惠，累計(jì)金額達(dá)到了131.7億元。政策的實(shí)施不僅有效地促進(jìn)了家電產(chǎn)品的更新?lián)Q代，還進(jìn)一步激發(fā)了消費(fèi)者的購(gòu)買熱情，推動(dòng)了家電市場(chǎng)的繁榮發(fā)展。通過(guò)以舊換新補(bǔ)貼，消費(fèi)者可在購(gòu)買新家電時(shí)獲得相應(yīng)的補(bǔ)貼，從而降低了購(gòu)買新家電的成本。以舊換新政策不僅有助于提高消費(fèi)者的消費(fèi)意愿，還促進(jìn)了環(huán)保事業(yè)的發(fā)展，舊家電的回收和處理可以減少環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用。

再看汽車銷售，1—9月份，汽車類零售額35361億元，同比下降2.1%，其中，9月份為4539億元，同比增長(zhǎng)0.4%。從前9個(gè)月汽車月度銷量來(lái)看，除了2月份因春節(jié)假期因素銷量低于200萬(wàn)輛以外，其他月份銷量在220萬(wàn)—290萬(wàn)輛區(qū)間，銷量水平保持總體穩(wěn)定。7月份以來(lái)，國(guó)家層面汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼力度加強(qiáng)，地方置換更新政策陸續(xù)生效，加上眾多車企推出新品，終端零售市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，“金九”效應(yīng)再度顯現(xiàn)，9月單月銷量為今年以來(lái)的最高水平。截至9月19日，全國(guó)幾乎所有省份均已出臺(tái)并落實(shí)汽車置換補(bǔ)貼政策，單車補(bǔ)貼金額較為可觀，預(yù)計(jì)將為車市帶來(lái)新一波增長(zhǎng)動(dòng)力。同時(shí)，新勢(shì)力品牌的入門級(jí)純電車型相繼上市，也有望打開(kāi)私人消費(fèi)者市場(chǎng)。鋰電產(chǎn)業(yè)鏈原材料成本的不斷下降、政策的扶持疊加終端需求的不斷提升，有望推動(dòng)新能源車銷量持續(xù)增長(zhǎng)。

從商品消費(fèi)類型看，必選消費(fèi)表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健。9月份我國(guó)限額以上企業(yè)零售額中，糧油食品、中西藥品分別同比增長(zhǎng)11.1%、5.4%，增速分別比上月提升1、1.1個(gè)百分點(diǎn)，其中糧油食品類或受CPI正面拉動(dòng)，9月份CPI中食品價(jià)格同比提升3.3%。

可選消費(fèi)方面，以舊換新政策對(duì)相關(guān)品類拉動(dòng)明顯。9月份限額以上企業(yè)零售額中，家電類、通訊器材類同比分別增長(zhǎng)20.5%、12.3%，其中高能效等級(jí)、智能家電零售額均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)；汽車類同比增長(zhǎng)0.4%，扭轉(zhuǎn)此前6個(gè)月同比下滑趨勢(shì)，政策提振成效明顯。其他消費(fèi)品類中，文化辦公用品、體育娛樂(lè)用品呈現(xiàn)較好表現(xiàn)；服鞋針紡、化妝品、金銀珠寶類同比增速有所下滑，其中金銀珠寶下滑較為明顯，主要由銷售淡季疊加金價(jià)較快上漲對(duì)需求的抑制所致。

圖表2：重點(diǎn)商品銷售漲跌互現(xiàn)

三、9月份全國(guó)貨運(yùn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

1—9月份，全國(guó)累計(jì)貨物運(yùn)輸量416.3億噸，同比增長(zhǎng)3.3%，較1—8月份微降0.2個(gè)百分點(diǎn)。9月份，全國(guó)貨物運(yùn)輸量49.6億噸，同比增長(zhǎng)2.3%，環(huán)比提升0.6個(gè)百分點(diǎn)。9月份我國(guó)貨運(yùn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

圖表3：9月份全國(guó)貨物運(yùn)輸量穩(wěn)定增長(zhǎng)

1—9月份，全國(guó)鐵路貨運(yùn)量累計(jì)38億噸，同比增長(zhǎng)1%，增速上升0.3個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)公路貨運(yùn)量累計(jì)306.6億噸，同比增長(zhǎng)3.1%，增速小幅下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。9月份，全國(guó)鐵路貨運(yùn)量4.3億噸，同比增長(zhǎng)3.4%，增速下降2個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)公路貨運(yùn)量37億噸，同比增長(zhǎng)2.1%，增速上升1.2個(gè)百分點(diǎn)?？傮w來(lái)看，鐵路貨運(yùn)量增速保持穩(wěn)定加快的節(jié)奏，而公路貨運(yùn)量增速則緩慢下滑。

9月份，整車貨運(yùn)流量指數(shù)報(bào)112.6點(diǎn)，同比下降2%，同比降幅收窄4.7個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比持平。

9月份，中國(guó)沿海散貨綜合指數(shù)有所下跌。9月27日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1026.95點(diǎn)，較8月末的980.58點(diǎn)小幅上漲。究其原因，9月份受接連臺(tái)風(fēng)影響，船舶周轉(zhuǎn)放慢，加之長(zhǎng)假前夕下游補(bǔ)庫(kù)需求釋放，運(yùn)力持續(xù)偏緊，沿海散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)持續(xù)上行。

四、前三季度消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，未來(lái)有望延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)

1—9月份，社零同比增長(zhǎng)3.3%，延續(xù)了穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，9月份，社零同比增長(zhǎng)3.2%，增速環(huán)比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)。9月份，全國(guó)貨物運(yùn)輸量增速保持平穩(wěn)，同比增長(zhǎng)2.3%。

往后看，促消費(fèi)仍將是政策發(fā)力重點(diǎn)，消費(fèi)市場(chǎng)有望延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)，凸顯經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主引擎作用。

具體來(lái)看，未來(lái)政府有望出臺(tái)部署一系列舉措以進(jìn)一步激發(fā)消費(fèi)潛力。首先，將優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，提升消費(fèi)體驗(yàn)，通過(guò)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善商業(yè)街區(qū)和購(gòu)物中心的硬件設(shè)施，為消費(fèi)者提供更加便捷和舒適的購(gòu)物環(huán)境。其次，將鼓勵(lì)創(chuàng)新消費(fèi)模式，推動(dòng)線上線下融合，發(fā)展新零售，促進(jìn)電子商務(wù)與傳統(tǒng)零售業(yè)的有機(jī)結(jié)合，以滿足消費(fèi)者多樣化、個(gè)性化的消費(fèi)需求。

此外，政府還將加大對(duì)特定消費(fèi)領(lǐng)域的支持力度，例如文化旅游、健康養(yǎng)老、綠色低碳等領(lǐng)域，通過(guò)政策扶持和資金投入，培育新的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，將通過(guò)減稅降費(fèi)、增加居民收入等措施，提高居民消費(fèi)能力，進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力。

在國(guó)際消費(fèi)方面，政府將積極拓展對(duì)外開(kāi)放，吸引更多的國(guó)際品牌和商品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，豐富國(guó)內(nèi)消費(fèi)選擇，提升消費(fèi)品質(zhì)。