中國股權(quán)投資年度大會首次在中西部舉辦的背后——?jiǎng)?chuàng)投和產(chǎn)業(yè)雙向賦能 重慶正成為投資熱土

12月10日-11日，第二十四屆中國股權(quán)投資年度大會在渝舉行。來自深創(chuàng)投集團(tuán)、IDG資本、達(dá)晨財(cái)智、紅杉中國、高瓴投資等數(shù)百家投資機(jī)構(gòu)的超800名投資界精英齊聚重慶，上演了年度創(chuàng)投圈最熱鬧的一幕。

中國股權(quán)投資年度大會為PE/VC（私募股權(quán)投資／風(fēng)險(xiǎn)投資）行業(yè)最權(quán)威、最具影響力的活動(dòng)，此前只在北京、上海、深圳、珠海舉辦。本屆年會，是24年來第一次在中西部地區(qū)舉辦。

透過這場盛會，我們可以看到一個(gè)現(xiàn)象：近年來，重慶創(chuàng)投行業(yè)加速崛起，創(chuàng)投和產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)雙向賦能，重慶正成為投資熱土。

▲大會現(xiàn)場。主辦方供圖

投資機(jī)構(gòu)紛至沓來

12月8日，重慶中科搖櫓船信息科技有限公司（下稱搖櫓船科技）傳出消息，該公司日前成功獲得逾億元A輪融資。

本輪融資由東海投資領(lǐng)投，黃海金控、悅達(dá)資本等多家知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)跟投。中財(cái)融商、四川內(nèi)江亦參與投資。

“完成此輪融資后，公司將進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，獲得更多資源，夯實(shí)未來發(fā)展基本盤?！?搖櫓船科技董事長鄭道勤說，眼下，公司正全面加速在華東、西南等地區(qū)布局，拓展全國市場。其中，已計(jì)劃在四川內(nèi)江設(shè)立西南業(yè)務(wù)總部，打造智能視覺裝備基地。

近年來，像搖櫓船科技一樣獲得創(chuàng)投機(jī)構(gòu)投資的重慶企業(yè)，還有不少。

例如，今年8月下旬，重慶太藍(lán)新能源有限公司宣布完成數(shù)億元B輪戰(zhàn)略融資，投資方包括長安汽車旗下安和基金及兵器裝備集團(tuán)旗下多只基金。而在此之前，這家專注于新型固態(tài)鋰電池及關(guān)鍵鋰電材料技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，獲得君聯(lián)資本、中金資本等多家創(chuàng)投機(jī)構(gòu)青睞，已完成5輪融資。

今年4月上旬，重慶人工智能物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)特斯聯(lián)宣布完成D輪20億人民幣融資交割。成立9年來，其吸引了AL Capital、IDG資本、福田資本等國內(nèi)外多家投資機(jī)構(gòu)、企業(yè)的投資，累計(jì)完成9輪融資，融資總規(guī)模達(dá)到約50億元人民幣。

“近年來，重慶股權(quán)創(chuàng)投行業(yè)穩(wěn)健快速發(fā)展，投資機(jī)構(gòu)紛至沓來，投資成效顯著?！?重慶市委金融辦常務(wù)副主任、地方金融管理局局長周和華在第二十四屆中國股權(quán)投資年度大會上透露，截至目前，股權(quán)創(chuàng)投基金在渝投資項(xiàng)目1499個(gè)，投資金額達(dá)1572.8億元；全市33家政府投資基金管理人和眾多投資機(jī)構(gòu)深度合作，共發(fā)起私募基金產(chǎn)品192只，總規(guī)模達(dá)1203.3億元；近3年，重慶新增備案股權(quán)創(chuàng)投基金135只，占全市基金總量的30%，呈快速增長的態(tài)勢。

“重慶投資機(jī)會多，正在成為創(chuàng)投熱土，越來越多國內(nèi)投資人熱衷于到重慶尋找投資項(xiàng)目?！?12月10日，清科集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長倪正東在接受記者采訪時(shí)說。

僅近3年，倪正東就來了重慶20多次。期間，在飛往重慶的飛機(jī)上，他多次碰到其他投資人。

創(chuàng)投、產(chǎn)業(yè)雙向賦能

重慶吸引創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的魅力從何而來？

這與重慶下的一盤大棋有關(guān)。

先來看一個(gè)例子。臨近2024年歲末，賽力斯集團(tuán)董事長張興海收到了創(chuàng)業(yè)以來最“亮眼”的一份賬本：截至11月末，賽力斯新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)389566輛，同比增長255.26%；2024年前3季度，賽力斯實(shí)現(xiàn)營收1000億元、利潤40億元，甩掉了連續(xù)4年因科研投入巨大帶來的經(jīng)營虧損帽子。

鮮為人知的是，賽力斯從幾年前一個(gè)傳統(tǒng)車企完成蛻變，重慶產(chǎn)業(yè)母基金等投資方的支持功不可沒。

據(jù)悉，在與華為合作初期，賽力斯遇到一個(gè)重大難題：生產(chǎn)問界系列的旗艦產(chǎn)品時(shí)，需要建設(shè)先進(jìn)的制造工廠，但賽力斯拿不出這筆錢。

好在，重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金聯(lián)合兩江投資集團(tuán)、兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及時(shí)伸出援手，共同出資77億元成立龍盛新能源公司并建設(shè)“超級工廠”，以低價(jià)租賃給賽力斯用于生產(chǎn)。這為賽力斯解了燃眉之急，成為賽力斯快速崛起的一股重要助力。

近年來，國內(nèi)正在經(jīng)歷一場波瀾壯闊的產(chǎn)業(yè)變遷，每一座城市都想抓住產(chǎn)業(yè)革命的機(jī)會。正所謂創(chuàng)投興則產(chǎn)業(yè)興，產(chǎn)業(yè)興則城市強(qiáng)。歷史經(jīng)驗(yàn)證明，新興產(chǎn)業(yè)的崛起離不開創(chuàng)投力量。深諳此間道理，重慶一方面聚焦“416”科技創(chuàng)新布局和“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系建設(shè)，加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系；一方面以資本賦能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育新質(zhì)生產(chǎn)力。

其中一個(gè)著力點(diǎn)，就是推動(dòng)股權(quán)創(chuàng)投基金行業(yè)發(fā)展，打造西部股權(quán)投資基金發(fā)展高地，促進(jìn)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和資本鏈有機(jī)融合。

“近年來，重慶體系化打造適合股權(quán)創(chuàng)投行業(yè)特點(diǎn)的營商環(huán)境，著力實(shí)施‘募投管退’全周期服務(wù)，有效提升股權(quán)創(chuàng)投行業(yè)的獲得感。”周和華介紹。

例如，重慶相繼成立了2000億元的產(chǎn)業(yè)投資母基金、300億元的成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展基金、200億元的高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資基金等政府投資母基金，重點(diǎn)圍繞智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群開展上下游投資；建立了適合基金投資的“項(xiàng)目庫”，將全市7619家高新技術(shù)企業(yè)、310家國家級專精特新“小巨人”企業(yè)納入其中。

重慶還出臺私募基金投資獎(jiǎng)勵(lì)政策，按照投資科技型企業(yè)1%金額的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，撬動(dòng)股權(quán)投資；大力實(shí)施企業(yè)上市“千里馬”行動(dòng)，助力基金被投項(xiàng)目通過IPO退出。近5年來，全市新增上市公司30家，占全市上市公司總數(shù)的近三分之一，企業(yè)上市步伐明顯加快。

政府之手推動(dòng)下，重慶股權(quán)投資市場重心逐步向現(xiàn)代制造業(yè)集中，創(chuàng)投賦能產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展效果明顯。

來自重慶市委金融辦的數(shù)據(jù)顯示，目前，重慶投資活躍度排名前5的行業(yè)依次為計(jì)算機(jī)應(yīng)用、機(jī)械制造、生物技術(shù)／醫(yī)療健康、半導(dǎo)體及電子設(shè)備、汽車產(chǎn)業(yè)，合計(jì)占比達(dá)69.7%。一大批相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)，獲得了創(chuàng)投資本支持，發(fā)展勢頭良好。

尤其是，借力創(chuàng)投機(jī)構(gòu)投資，重慶培育出賽力斯、阿維塔等一批鏈主企業(yè)，帶動(dòng)了智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、新一代電子信息制造等產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)集群發(fā)展、升級發(fā)展。

公開數(shù)據(jù)表明，2024年1至10月，重慶新能源汽車生產(chǎn)量達(dá)69.1萬輛，同比增長108.9%，增速比國內(nèi)平均水平高出近80個(gè)百分點(diǎn)。

受此拉動(dòng)，今年上半年，重慶汽車產(chǎn)量達(dá)到121.4萬輛，再次登頂全國“汽車第一城”；今年前三季度，全市GDP增速達(dá)到6%，在全國省區(qū)市排名中并列第二位，其中，全市汽車產(chǎn)業(yè)增加值同比增長25.9%是重要引擎。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，為重慶吸引創(chuàng)投機(jī)構(gòu)投資增添了吸引力。

“對于創(chuàng)投機(jī)構(gòu)而言，哪里發(fā)展?jié)摿Υ?，就會往哪里投資。” 倪正東認(rèn)為，當(dāng)前，重慶新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭正盛，潛力巨大，先進(jìn)制造、人工智能、硬科技等領(lǐng)域有很多投資機(jī)會。未來10年甚至更長時(shí)間內(nèi)，重慶股權(quán)投資市場大有可為，值得期待。

借力大會加快打造西部股權(quán)投資基金發(fā)展高地

清科集團(tuán)與重慶結(jié)緣已久。

截至目前，清科集團(tuán)已在重慶設(shè)立了多只基金。其旗下子基金在渝投資了德美醫(yī)療、忽米網(wǎng)、山外山、埃克斯工業(yè)、荷馬教育等企業(yè)，并于去年助力煉石網(wǎng)絡(luò)完成近億元A+輪融資。

看好重慶的發(fā)展?jié)摿?，下一步，清科集團(tuán)還打算加大在重慶的投資力度，包括新設(shè)立基金、發(fā)掘更多早期的優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行投資等。

事實(shí)上，抓緊時(shí)間在重慶發(fā)掘更多值得投資的優(yōu)秀企業(yè)，是前來參加第二十四屆中國股權(quán)投資年度大會的眾多投資機(jī)構(gòu)的心聲。

12月9日，大會開幕前一天，重慶市委金融辦組織開展“知名創(chuàng)投重慶行”考察活動(dòng)。清科資本、基石資產(chǎn)、深創(chuàng)投、高瓴投資等20家頭部投資機(jī)構(gòu)，走進(jìn)賽力斯、長安、魔方精密、七騰機(jī)器人、太藍(lán)新能源等5家重慶明星企業(yè)，捕捉投資機(jī)會。

大會期間，重慶創(chuàng)投日IP正式亮相，首場活動(dòng)——智能制造DEMO專場路演將融資直通車駛?cè)胫貞c。IDG資本、紅杉資本等多家知名機(jī)構(gòu)踴躍參加，與廣域銘島、七騰機(jī)器人等重慶7家智能制造企業(yè)進(jìn)行精準(zhǔn)對接。

▲大會現(xiàn)場。主辦方供圖

此次大會，也是重慶加快打造西部股權(quán)投資基金發(fā)展高地、以創(chuàng)投賦能產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展的一個(gè)新起點(diǎn)。大會還發(fā)布了重慶最具投資價(jià)值的未來之星企業(yè)名單，搖櫓船科技等50家重慶企業(yè)上榜。

▲大會現(xiàn)場發(fā)布重慶最具投資價(jià)值的未來之星企業(yè)名單。主辦方供圖

周和華說，下一步，重慶將向投資機(jī)構(gòu)開放備投項(xiàng)目庫，定期發(fā)布科研動(dòng)態(tài)與投資指引，增加股權(quán)創(chuàng)投基金項(xiàng)目供給。

同時(shí)，重慶將支持更多頭部股權(quán)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)與市、區(qū)兩級產(chǎn)業(yè)母基金合作，落地一批具備招商性質(zhì)的“母子”基金，精準(zhǔn)招引鏈主鏈長企業(yè)；精心組織“GP+LP”對接活動(dòng)，引導(dǎo)有需求的區(qū)縣政府與國內(nèi)外知名投資機(jī)構(gòu)開展合作等。

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編輯：趙鼎

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