AI眼鏡風起，字節(jié)視覺理解模型進入“厘時代”，新華出海TMT指數(shù)逆勢上揚

新華財經(jīng)上海12月20日電（談瑞、周子涵）AI+消費電子，當仁不讓成為了本周A股風光無兩的焦點所在。

本周三，字節(jié)跳動在2024火山引擎 FORCE 原動力大會上發(fā)布了豆包視覺理解模型。據(jù)介紹，豆包·視覺理解模型的輸入價格為0.003元／千tokens，相當于一元錢可以處理284張720P的圖片，比行業(yè)平均價格降低85%。由此，繼大語言模型價格以厘計算之后，視覺理解模型也宣告進入“厘時代”。

與國內(nèi)外其他具備多模態(tài)能力的大模型相比，OpenAI GPT-4o 的輸入價格為0.0175元／千tokens，Anthropic 的 Claude 3.5 Sonnet 定價為0.021元／千tokens，阿里 Qwen-Vl-Max為0.02元／千tokens。

定價打到如此之低，字節(jié)跳動居然“仍然能有合理的毛利”?；鹕揭婵偛米T待表示，能做到這個價格，其實是字節(jié)模型技術(shù)能力、工程能力、軟硬件結(jié)合能力的體現(xiàn)，比如算法上預訓練階段的特別優(yōu)化、工程上的錯峰和混部、大規(guī)模的P/D推理分離、硬件優(yōu)化等等?！凹夹g(shù)先行，才能做好服務?！?/p>

最新推出的豆包·視覺理解模型，能夠精準識別視覺內(nèi)容，同時具備理解和推理、視覺描述等能力。在大會現(xiàn)場的示例中，該模型可以識別動物的影子輪廓、雜志內(nèi)頁的星云、體檢報告的某項具體指標。

多家券商指出，豆包·視覺理解模型在內(nèi)容識別能力、理解和推理能力以及視覺描述能力上，已能實現(xiàn)優(yōu)秀水平。其較低的調(diào)用價格，有望加速視覺處理能力在AI終端上的調(diào)用，極大拓展大模型的場景邊界。

中信證券科技產(chǎn)業(yè)聯(lián)席首席分析師徐濤尤其強調(diào)了AI眼鏡有望成為核心受益標的。徐濤表示，AI智能眼鏡是最接近人類視覺感知的設備，在視覺理解模型的加持下，AI眼鏡具備感知能力，有助于深入了解用戶意圖，提供更精準貼切的智能服務，因此充分看好視覺理解模型應用對AI眼鏡芯片及存儲的需求拉動。

國金證券也在研報中指出，AI大模型給消費電子和IOT硬件帶來了新的發(fā)展機遇，將持續(xù)帶動硬件創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈價值量提升和加快換機周期。AI智能眼鏡百花齊放，有望迎來爆發(fā)式增長。

事實上，AI眼鏡的“百鏡大戰(zhàn)”已經(jīng)開打了。據(jù)不完全統(tǒng)計，近兩個月國內(nèi)外已經(jīng)密集召開了近20場關于AI眼鏡的發(fā)布會，涉及眾多互聯(lián)網(wǎng)大廠、消費電子企業(yè)以及AR類硬件科技公司，如百度、華為、影目科技、AR眼鏡公司Rokid、閃極科技等。

這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭或科技新銳們大多都是圍繞“音頻”“攝像頭”“AR顯示”三大要素來組合設計自家產(chǎn)品的，像是AI音頻眼鏡（華為智能眼鏡2）、音頻+攝像頭（Meta AI眼鏡、百度的小度AI眼鏡）、音頻+攝像頭+AR（Rokid 的 Rokid Glasses）。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前市場上應用最多的是音頻+攝像頭、音頻+攝像頭+AR這兩類，后者被AR類廠商寄予厚望，國內(nèi)AR四小龍（雷鳥創(chuàng)新、Rokid、Nreal和影目科技）都進入了AI眼鏡市場。不過，市面上用戶摸得到、討論度最高的，還要數(shù)美國 Meta 公司聯(lián)合雷朋推出的 Ray-Ban Meta，但這款AI眼鏡暫未在國內(nèi)發(fā)售。

盡管起步偏慢，但物美價廉的優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)AI模型和完備高效的制造產(chǎn)業(yè)鏈為AI眼鏡在國內(nèi)的研發(fā)、落地和推廣提供了豐沃的土壤，AI賦能下新形態(tài)智能眼鏡終端勢必將會打開新的成長空間。

豆包·視覺理解模型的3厘錢定價大幅跑贏 OpenAI GPT-4o 已不必贅述。而在消費電子的制造產(chǎn)業(yè)鏈方面，以AI眼鏡為例，中國擁有多個知名的眼鏡制造產(chǎn)業(yè)集聚地，如江蘇丹陽、廣東深圳、福建廈門、浙江溫州等。其中，江蘇丹陽是世界最大的眼鏡鏡片生產(chǎn)基地，有1600多家眼鏡相關企業(yè)、5萬多名從業(yè)者，鏡片年產(chǎn)量4億多副，占全國總量的3/4、全球總量一半；深圳橫崗則以極高的供應鏈靈活性和效率著稱，80%的國際一線品牌眼鏡都產(chǎn)自這里。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，過去五年，中國眼鏡產(chǎn)品市場的年均復合增長率達到了4.7%。2023年，中國眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模已經(jīng)接近900億元，增長勢頭強勁。據(jù)機構(gòu)預測，到2028年，這一市場規(guī)模將有望進一步擴大至1300億元。

資本市場已然嗅到機會，A股AI眼鏡概念近期相當活躍。12月20日，天鍵股份和億道信息漲停，博士眼鏡、星星科技、永新光學等漲幅居前，均在6%以上。

12月17日，富瀚微表示，公司正在和客戶緊密合作，計劃于2025年推出AI眼鏡芯片。12月18日，天鍵股份表示，公司AI眼鏡相關產(chǎn)品目前在研發(fā)和試產(chǎn)階段，暫未出貨，預計明年上半年會陸續(xù)有出貨。同日，博士眼鏡也公開表示，目前公司在智能眼鏡業(yè)務上已與星紀魅族、雷鳥創(chuàng)新、XREAL、界環(huán)、李未可、ROKID等品牌開展合作。此外，博士眼鏡此前與雷鳥創(chuàng)新簽訂了《博士眼鏡與雷鳥創(chuàng)新合作框架協(xié)議》，雙方同意共同出資設立合資公司，博士眼鏡持有20%的股權(quán)，計劃研發(fā)拍攝眼鏡、音頻+AI眼鏡第一代產(chǎn)品，并通過授權(quán)收費形式獲得收入，公司將負責線下渠道銷售和推廣，參與產(chǎn)品研發(fā)設計。

新華TMT出海優(yōu)選50指數(shù)成份公司中科創(chuàng)達此前也宣稱與火山引擎達成深度合作，共建聯(lián)合實驗室賦能端側(cè)智能。行情數(shù)據(jù)顯示，中科創(chuàng)達本月股價漲幅為19.27%，近60日漲幅為100.05%。

從盤面來看，本周，新華TMT出海指數(shù)逆勢上揚，周漲幅超2%。AI產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)表現(xiàn)較好，浪潮信息、瀾起科技、歌爾股份等權(quán)重股強勢托舉指數(shù)，沃爾核材、漢得信息等成份股漲近20%，連續(xù)數(shù)周上揚。

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編輯：林鄭宏

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